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矿山关停 产量将锐减20万吨 “铜时代”到来?

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  由于新冠肺炎疫情对铜行业生产活动扰动加剧,LME期铜在6月26日触及五个月高位,盘中最高涨至6006美元/吨。据相关消息,全球最大的铜矿生产商——智利国营铜业公司(Codelco)宣称临时关停其第二大矿区Chuquicamata的炼铜厂和铸造厂运作,以防新冠病毒进一步扩散。

  近期随着智利确诊人数不断上升,当地疫情防控压力骤增。智利卫生部公布数据显示,6月26日,智利全国新增4296例新冠肺炎确诊病例,累计确诊263360例,新增165例死亡病例,累计死亡5068例。

  由于智利的疫情持续恶化,矿山的限制措施仍存在升级的可能性,铜市场供应端仍面临干扰。6月26日,智利矿业部长Baldo Prokurica表示,因新冠肺炎疫情对铜行业的影响不断加重,智利铜业委员会(Cochilco)预估智利铜产量下滑20万吨,大约占到了智利2019年总产量的3.5%左右。

  “在第三名工人死于新冠肺炎后,智利国家铜业表示将暂停Chuquicamata铜矿的冶炼活动,该冶炼厂产能约30多万吨,2019年大部分时间处于升级改造状态。”对于此次的关停事件,如果因为疫情该冶炼厂长时间停摆,2020年海外冶炼产能的复产将更为受阻,甚至继续收缩。至于具体影响多少规模的生产量,还需要看停产的时间与规模。

  “可以看到,今年以来全球矿山运营受到新冠肺炎疫情的扰动较大,但各国政府正努力维持复产复工,因经济增速与社会就业的需求在海外部分地区完全盖过疫情的威胁,南美地区现有大型矿山运营仍在努力维持,但部分新建项目放缓、运营成本和效率下滑、后续潜在增量有限将是大概率事件。”

  鉴于南美疫情存在较大不确定性,全球铜精矿供给仍存在一定风险。由于铜产业链各环节对供应扰动存在较大争议,当前铜精矿进口加工费TC僵持于50美元/吨低位,现货市场上货源较少,暗示海外铜矿供应仍阶段性偏紧。根据业内数据统计机构预测,2020年全球铜矿产量增速将从此前预测的3%降至1%左右,当前新冠疫情对矿端干扰接近1%,全球保守预估干扰率在2%—3%。

  目前铜价驱动因素主要来自宏观方面的刺激政策和政策加码的预期。美国财长努钦称7月可能通过新一轮刺激方案,资本市场流动性预计将继续宽松,刺激政策利好铜价。与此同时,铜市场也处于低库存状态,铜库存已经处于10万吨以下的低位,给铜价带来了很强的支撑。虽然消费旺季逐步过去,但是库存还是快速去化,显示出电铜需求仍在,加上供应端的支撑,铜价表现依旧强势。

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