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供应难题短期难解,铝价还能“飞”多久

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  在需求复苏和供应链中断双重刺激之下,铝价又双叒叕创新高了!

  上周五,伦铝升破2900美元/吨,报收2927.5美元/吨,创13年来新高。当晚,沪铝主力2110合约,跟随伦铝走高,盘中最高涨至23295元/吨,截至周五晚收盘,报收23240元/吨。  据报道,当地时间9月8日—10日,在芝加哥举行的Harbor全球铝业峰会上,许多表示,在2022年的大部分时间里,供应短缺将继续困扰整个铝行业,一些与会者甚至预计可能需要长达五年的时间才能解决供应问题。

  目前,以集装箱航运为支柱的全球供应链,正在努力试图跟上货物旺盛需求的步伐,并克服新冠疫情造成的劳动力匮乏的影响。铝厂的工人和卡车司机的短缺,加剧了铝行业的问题。

  此外,据Harbor Intelligence表示,还在观察等待,看看俄罗斯这个全球第二大铝生产国是否会将昂贵的出口税保留到2022年。Harbor Intelligence预计2022年平均铝价将达到2570美元/吨,这将比伦铝年内的均价还要高出约9%。

  对我们而言,现在的困难局面才刚刚开始,这将令我们始终保持警惕。

  在铝价持续走高之际,华尔街纷纷上调了对铝价的预测。全球供应链前景可能恶化,伦铝价格有望进一步上涨,并将未来12个月的伦铝目标价格上调至3200美元/吨。

  花旗银行预计,未来3个月,伦铝可能会升至2900美元/吨,6—12个月期伦铝价格可能会升至3100美元/吨,因为铝价将从周期性牛市过渡至结构性牛市。预计2021年铝的均价为2475美元/吨,2022年为3010美元/吨。

  那么,拖累铝产业供应恢复的主要因素有哪些呢?

  从海外铝供应方面来看认为,海外疫情导致包括美国、澳大利亚、俄罗斯等国家电解铝产出恢复受阻。此外,高昂的集装箱运费和航运瓶颈也是阻碍电解铝出口的一大难题。

  值得注意的是,上周几内亚突然“变天”。几内亚号称“铝矾土王国”,东证衍生品研究院有色金属分析师孙伟东对期货日报记者表示,几内亚一直是中国铝土矿进口的主要来源国之一,几内亚政变促使铝土矿价格上行,成本上涨又推动氧化铝价格上行。“8月国内氧化铝由于货源紧张以及供应端大量减量已经造成了价格的大幅上行,8月初至今已经上涨近500元/吨。预计氧化铝价格未来仍有一定上行空间。”

  从国内供应方面来看,电解铝产能扩张受到约束,主要表现在“缺电”和“砍碳”两个方面。一方面,很多省市区限电措施导致电解铝企业电力不足无法满负荷生产;另一方面,2021年,碳中和、碳达峰正式落地,能耗双控令一些铝冶炼行业受到影响,电解铝生产的成本提升,推动电解铝价格不断上涨。

  在供应端受限的背景下,铝的需求却在持续增加,尤其是新能源使用方面成为铝消费的新增长点。据了解,我国汽车工业逐渐将重心转向轻量化,按单车消费量计算,2018年,新能源客车行业铝消耗量大,预计客车铝消耗量为210千克,混合动力客车铝消耗量为179.6千克。BEV客车和ICE客车的铝消耗量分别为128.4千克和118.7千克,尽管如此,与美国、日本等发达国家相比,中国汽车铝的用量还有较大差距。

  不过,据统计,我国新能源汽车的铝消费量逐年增加,2021年1—7月,我国新能源汽车产销量分别达到150.4万辆和147.8万辆,超过2020年的136.6万辆和136.7万辆的年产销量,创历史新高。因此,未来新能源汽车在用铝需求上还有很大的增长空间。

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